線纜行業(yè)大量重復(fù)建設(shè)造成了產(chǎn)能過剩,普通電線電纜生產(chǎn)裝備利用率普遍不足40%。截至2014年底,中國已建或在建的立塔總數(shù)已超過了80座,保守估計(jì)已達(dá)到或超出了除中國外的所有國家電纜企業(yè)的立塔總數(shù)量。
目前我國電線電纜行業(yè)中,外資企業(yè)占有相當(dāng)比重。來自歐洲的耐克森、比瑞利以及來自日本的古河、住友都在我國線纜市場(chǎng)中占有相當(dāng)份額,外資企業(yè)在高端產(chǎn)品市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)更加明顯。從未來的發(fā)展看,各行各業(yè)對(duì)線纜產(chǎn)品的需求將向著高性能、高質(zhì)量的方向發(fā)展,國內(nèi)企業(yè)若想在國際企業(yè)的競(jìng)爭中取得立足之地,必須在產(chǎn)品性能上逐步縮小與世界先進(jìn)企業(yè)之間的差距。
在國內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭中,民營企業(yè)與國有企業(yè)相比占有明顯優(yōu)勢(shì)。民營企業(yè)大多為較新的企業(yè),運(yùn)營負(fù)擔(dān)小,經(jīng)營靈活,發(fā)展快速;相比之下電線電纜行業(yè)中的國有企業(yè)老廠較多,各方面負(fù)擔(dān)沉重,總體缺乏創(chuàng)新發(fā)展意識(shí),因此在與民營企業(yè)的競(jìng)爭中往往處于下風(fēng)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2014年,華東地區(qū)電線電纜行業(yè)銷售規(guī)模最大,占全行業(yè)銷售收入的一半以上,達(dá)到63.77%,其次是華南地區(qū),銷售收入占全行業(yè)銷售收入的11.97%。其他地區(qū)電線電纜行業(yè)銷售收入均在10%以下。
由于我國電線電纜行業(yè)集中度較低,因此為數(shù)小型企業(yè)的銷售收入占據(jù)較大比重。小型企業(yè)收入占比52.11%,中型企業(yè)銷售收入占比28.12%,大型企業(yè)銷售收入占比19.78%。而歐洲和美國等發(fā)達(dá)國家大型企業(yè)占比一般都在70%以上,故我國電線電纜行業(yè)存在企業(yè)兼并的內(nèi)生動(dòng)力,這樣才可以提高市場(chǎng)占有率,從而提高電線電纜產(chǎn)品的話語權(quán)。2014年,私營企業(yè)的銷售收入占全行業(yè)銷售收入的將近一半,達(dá)到48.89%,其次是其他性質(zhì)企業(yè),銷售收入占比22.17%,外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)的銷售收入占比18.57%,股份制企業(yè)的銷售收入占比5.95%,而國有企業(yè)的銷售收入僅占全行業(yè)總收入的1.72%。
從行業(yè)競(jìng)爭結(jié)構(gòu)解讀來看,2014年,電線電纜行業(yè)內(nèi)公司的數(shù)量為3777多家,行業(yè)80%以上為中小企業(yè),沒有一家公司處于掌控產(chǎn)業(yè)價(jià)格的定位的地位,行業(yè)歸納為分散型產(chǎn)業(yè)。分散型產(chǎn)業(yè)的特征是低進(jìn)入障礙,且產(chǎn)品為商品化產(chǎn)品,較難予以差異化。此外,在低進(jìn)入障礙,加上消費(fèi)者需求旺盛的背景下,行業(yè)會(huì)有更多的商家進(jìn)入,在產(chǎn)品無差異的情況下,各企業(yè)尤其是低端市場(chǎng)只能借由價(jià)格的降低來吸引消費(fèi)者消費(fèi),結(jié)果造成產(chǎn)業(yè)利潤壓縮,迫使某些公司離開產(chǎn)業(yè)或驅(qū)退潛在新進(jìn)入者,這種動(dòng)蕩的情況須到產(chǎn)能和需求相符合時(shí)才會(huì)趨于平穩(wěn)。
特種架空線。有特殊要求的特種架空線我國雖能生產(chǎn),但在高耐熱、高耐蝕、抗蠕變、柔軟性、高導(dǎo)電等技術(shù)性能上與國外先進(jìn)水平相比還有很大差距。又如分裂式架空線,在耐蝕、防振、防冰雪、低電暈損耗、低弧暈損耗、低弧量、倍容量等技術(shù)性能指標(biāo)上存在差距。為了滿足三峽等重大工程的需要,特種架空線需在產(chǎn)品品種、產(chǎn)品性能上大力開發(fā)和提高。
核電站電線電纜。核電站電纜分布在核站的核島、常規(guī)島和BOP各部分,用于電力傳輸、控制、計(jì)算機(jī)、儀表等,一座核站所需電纜的種類基本與火電站相同。但由于核電站電纜對(duì)無鹵、低煙、低毒等技術(shù)性能要求十分嚴(yán)格,我國目前僅能生產(chǎn)制造核島外圍用電線電纜,其余目前大多只能依賴進(jìn)口。按照國家《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的設(shè)定,若要在2020年完成非石化能源比例達(dá)15%的目標(biāo),我國核電規(guī)模至少達(dá)到7500萬千瓦以上,而目前國內(nèi)的核電裝機(jī)量只有900萬千瓦,未來有高達(dá)7到8倍的增長空間。因此核電站用電纜具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景。
低煙低鹵、低煙無鹵阻燃電線電纜。該產(chǎn)品主要用于地鐵、隧道、石油平臺(tái)、船舶、電站等一些重要場(chǎng)所,上述相關(guān)行業(yè)在“十二五”期間處于高速發(fā)展階段狀態(tài),如國內(nèi)的地鐵建設(shè)與完善,鐵路網(wǎng)絡(luò)的的全面建設(shè)(包括高鐵網(wǎng)絡(luò)),這必將進(jìn)一步刺激對(duì)相關(guān)高性能環(huán)保型低煙低鹵及低煙無鹵類線纜產(chǎn)品的大量需求。
汽車用配線?!笆濉逼陂g,我國汽車行業(yè)將保持持續(xù)快速發(fā)展。2015年,汽車年產(chǎn)量達(dá)到2 500萬輛,比較“十一五”期間的1 600萬輛左右,預(yù) 計(jì)增幅達(dá)56%,因此對(duì)汽車用配線的需求量也將大幅小增長。該產(chǎn)品今后的發(fā)展趨勢(shì)是耐高溫、高阻尼、薄壁型和屏蔽型汽車用配線。
高阻燃電線電纜。目前,國內(nèi)大量生產(chǎn)的阻燃電纜多為C級(jí)、B級(jí),高阻燃類別的A級(jí)尚處于發(fā)展之中,這與當(dāng)前我國眾多高質(zhì)量工程項(xiàng)目的要求還有很大差距,“十二五”期間的發(fā)展方向是達(dá)到A級(jí)阻燃的配套齊全的各種電纜滿足各種要求高阻燃性能場(chǎng)合的應(yīng)用。